Małe zamówienia, np. transakcje wykonane za pośrednictwem Allegro, czy innego sklepu internetowego, przebiegają zwykle automatycznie – wybieramy produkt, sposób płatności i dostawy oraz płacimy za zamówienie. Duże, przeprowadzane przez firmy transakcje opiewające na dziesiątki czy setki tysięcy złotych, wymagają odpowiedniej dokumentacji i procesów, które pozwolą ją przygotować, zaopiniować i podpisać.
Jak powinien działać sprawny obieg dokumentów handlowych?
Kluczem sukcesu sprzedażowego jest sprawnie przebiegająca transakcja – od prowadzenia rozmów i ustaleń, aż po jej finalizację. To, czy będziesz w stanie sprzedać swój produkt lub usługę, w dużej mierze zależy od tego, jak zostały zorganizowane procedury i czy poszczególne etapy zawierania transakcji nie przeciągają się w nieskończoność.
Pierwszym etapem tuż po spotkaniu, na którym wspólnie z kontrahentem ustaliliście szczegóły umowy, jest stworzenie treści umowy. Jeśli w generowaniu treści dokumentu uczestniczy kilka osób, ich praca powinna być usystematyzowana, a kolejność wykonywania poszczególnych zadań odpowiednio wcześniej ustalona. Taką możliwość daje system do elektronicznego obiegu dokumentów Hatiroo® zintegrowany z Microsoft 365®.
Takie połączenie narzędzi pozwoli ustalić ścieżkę, jaką powinien przejść dokument, od stworzenia szkicu, przez szlifowanie treści, po opiniowanie i zatwierdzanie. Taki z góry zaplanowany proces sprawi, że każda z odpowiedzialnych za projekt osób będzie dokładnie wiedziała, kiedy powinna działać, a kiedy przekazać dokument dalej. Wszystkie osoby tworzące dokument będą mogły pracować na jednej wersji dokumentu. Pozwoli to wyeliminować kłopot z generowaniem wielu wersji tego samego dokumentu i trudności w odnalezieniu tej jednej, która jest aktualna.
Oparty na wspierających pracę narzędziach proces może znacznie przyspieszyć czas przygotowywania dokumentu, co spowoduje, że kontrahent dużo szybciej dostanie w swoje ręce gotową umowę do podpisania.
Automatyzacja – dlaczego jest tak istotna?
Zawsze, gdy tylko można automatyzować pracę własną czy całego zespołu, warto to robić. Podobnie jest z obiegiem dokumentów – ten zautomatyzowany i odbywający się elektronicznie jest dużo bardziej efektywny niż tradycyjny obieg z drukowanymi dokumentami przekazywanymi z rąk do rąk.
Mówiąc o automatyzacji mamy również na myśli korzystanie z szablonów dokumentów, do których wystarczy jedynie wstawić dane. Często treści umów wystawianych w obrębie jednej firmy brzmią podobnie – w końcu dotyczą zwykle tych samych usług czy produktów. Nie warto więc każdorazowo tworzyć nowej, oryginalnej treści dokumentu. Transakcja przebiegnie dużo szybciej i sprawniej, jeśli skorzystasz z gotowego szablonu, który szybko będziesz mógł zmodyfikować według potrzeb. W większości firm funkcjonują takie szablony dokumentów. W praktyce często wygląda to jednak tak, że szablony gubią się w czeluściach komputerowych dysków i gdy są potrzebne, ciężko je odszukać.
System do elektronicznego obiegu dokumentów Hatiroo® sprawi, że wszystkie szablony będą zebrane w jednym miejscu, uporządkowane i usystematyzowane. Dzięki temu obieg dokumentów zakupowych będzie działał sprawniej, a wskaźnik sfinalizowanych z sukcesem umów będzie rósł, przynosząc firmie coraz większe zyski.
Szybki i bezpieczny podpis elektroniczny
Jeśli cały proces przygotowania, opiniowania i zatwierdzania dokumentów przebiegał elektronicznie, najszybciej i najwygodniej dla obu stron transakcji będzie podpisanie umowy również drogą elektroniczną. System Hatiroo® zintegrowany z platformą do podpisu elektronicznego DocuSign® umożliwia podpisanie umowy przez wszystkie uprawnione osoby (z których każda może przebywać w innym miejscu na świecie!) nawet w kilkanaście minut.
Bezpieczna i funkcjonalna archiwizacja
Umowy tworzone są głównie po to, by… móc skorzystać z nich w razie problemów z wyegzekwowaniem zapisów zawartych w dokumencie. Gdy wszystko idzie zgodnie z planem, umowy zazwyczaj lądują w archiwum (lub leżą gdzieś w stosach dokumentów na biurku), a my nie zaglądamy do nich nigdy więcej.
Jeżeli jednak np. trafiamy na nieuczciwego kontrahenta, podczas dochodzenia swoich praw konieczne jest podparcie się podpisaną umową – nawet jeśli transakcja była zawarta kilka lat wstecz. W takiej sytuacji szukanie jednego dokumentu w przepastnych segregatorach lub kartonach nie należy do zadań szybkich czy komfortowych, szczególnie jeśli sytuacja jest pilna i nerwowa.
Na szczęście można inaczej. System do elektronicznego obiegu automatycznie archiwizuje wszystkie firmowe dokumenty, dzięki temu są one przechowywane w sposób usystematyzowany i czytelny. W razie potrzeby przy pomocy kilku kliknięć można przeszukać całe archiwum w poszukiwaniu dokumentu, który akurat jest potrzebny. Wygodne, prawda?
Dobry system do elektronicznego obiegu dokumentów może znacznie przyspieszyć transakcje handlowe i przyspieszyć proces przygotowywania treści umów nawet o 60%! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie Hatiroo®, skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy i opowiemy o tym, jak nasze narzędzia mogą usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy.
10-minutowa rozmowa
Zachęcamy do sprawdzenia całej zawartości bloga i poszukania inspiracji.
Jeżeli jednak chcesz skrócić czas swoich poszukiwań, odezwij się bezpośrednio do nas. Przedstawimy Ci wszystkie opcje, określimy wymagany budżet i zaplanujemy dalsze kroki.
Ta strona korzysta z ciasteczek, dzięki czemu możemy zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i pełnią funkcje, takie jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są najbardziej interesujące i przydatne.
Niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka powinny być włączone przez cały czas, byśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz te ciasteczka, nie będziemy w stanie zapisać twoich preferencji dotyczących cookies!
Cookies
Ta strona używa Google Analytics, by zbierać anonimowe dane, takie jak liczbę użytkowników lub najpopularniejsze strony.
Proszę, włącz niezbędne ciasteczka, by zapisać swoje preferencje dot. ciasteczek.
Polityka Cookies
Więcej informacji o naszych ciasteczkach znajdziesz tutaj.